顧客の表示、追加、および編集

顧客とは、IT やクラウドインフラストラクチャを管理し、一連のカスタマイズされた管理サービスを提供する会社を指します。「すべての顧客 (Customers)」ページでは、使いやすいツールと機能セットで顧客を表示および管理できます。

リストにある顧客をクリックすると、「顧客概要 (Customer Overview)」ページに移動します。このページには、概要、最もよく利用されるサービス、サービス ステータスなどの重要な顧客データが表示されます。ここから、顧客のフィード、プロジェクト、ユーザー、グループ、エンドポイント、コンピューター、ゲートウェイ、およびリソース情報にアクセスして使用することもできます。

この記事の内容:

• 顧客の表示
• 顧客の追加
• 顧客の編集
• 顧客の並べ替え、検索、およびフィルター
• 顧客のアーカイブ化と再アクティブ化

顧客の表示

選択したワークグループ内の顧客を表示するには、左のナビゲーションウィンドウにある「すべての顧客 (Customers)」をクリックします。

「すべての顧客 (Customers)」ページには、ワークグループで管理されるすべての顧客が、場所とステータスも含めて表示されます。このリストから、各会社のユーザー、デバイス、およびサービスにアクセスできます。リストはさまざまな方法で検索、並べ替え、またはフィルターできます。

顧客の追加

アーカイブ化しない限り、顧客は追加するごとに顧客リストに表示されます。顧客を追加するには、2つの方法があります。

1. 上部のナビゲーションバーで、「追加(Add)」ボタンをクリックします。
2. 「すべての顧客(Customers)」ページで、「顧客を追加(Add Customer)」ボタンをクリックします。
3. 該当するワークグループを選択し、左のナビゲーションウィンドウで「すべての顧客(All Customers)」 をクリックします。
4. 「顧客を追加(Add Customer)」ボタンをクリックします。
5. 「顧客を追加(Add Customer)」フォームに、新しく追加する顧客の情報を入力します。「プライマリメールドメイン(Primary Email Domain)」と「会社名(Company Name)」は必須項目です。その他の項目は任意です。
6. 「保存(Save)」をクリックします。
7. 追加する顧客ごとに、上記の手順を繰り返します。 

上部のナビゲーションバーで、「追加(Add)」ボタンをクリックします。

1. 左のナビゲーションウィンドウで、該当するワークグループを選択します。
2. 上部のナビゲーションバーで「追加 (Add)」をクリックし、ドロップダウンリストで「追加 (Add)」をクリックします。
3. 「顧客を追加(Add Customer)」フォームに、新しく追加する顧客の情報を入力します。
4. 「保存(Save)」をクリックします。
   

   ヒント

   メインウィンドウのリストから顧客をクリックすると、左のナビゲーション バーの「最近の顧客 (Recent Customers)」に顧客名が表示されます。

顧客の編集

顧客情報を正確かつ最新の状態に保つことは重要です。顧客のドメイン、名前、住所、業種、および従業員数を編集できます。

以下の手順に従って、顧客情報を編集します。

1. 左のナビゲーションウィンドウで、該当するワークグループを選択し、「すべての顧客 (Customers)」 をクリックします。
2. 編集したい顧客を選択し、「顧客の編集 (Edit Customer)」をクリックします。
3. 「編集(Edit)」フォームで顧客の情報を編集します。
   
   

   フィールド名	説明
   顧客のプライマリメールドメイン (Customer Primary Email Domain)	顧客のメールドメイン名です。これは必須フィールドです。 例:siliconpacific.com “@” 記号はこのフィールドに既に入力されているため、メールドメインに入れる必要はありません。
   会社名 (Company Name)	顧客の名前です。これは必須フィールドです。
   プライマリ ロケーション (Primary Location) (オプション)	顧客が拠点としている国です。
   都市(City) (オプション)	顧客が拠点としている市区町村です。
   主な業種 (Primary Industry) (オプション)	会社または組織の業種です (ポップアップ リストから選択)。
   会社の規模 (Company Size) (オプション)	顧客の大まかな従業員数です (ポップアップ リストから選択)。
   サブスクリプション更新ポリシー(Subscription Renewal Policy)	「自動更新(Auto-renew)」または「自動更新しない(Do not auto-renew)」を選択します。

4. 「保存(Save)」をクリックします。

顧客の並べ替え、検索、およびフィルター

MSPCompleteでは、「すべての顧客 (Customers)」ページで顧客のアクティビティ、進行状況、およびステータスを、簡単に表示、監視、および管理できるようになりました。並べ替え、フィルター、検索ツールを使用すると、特定の必要な顧客情報をすばやく入手できます。 例えば、四半期ごとのグローバルな売上レポートを作成する場合、すべての顧客を地域ごとに並べ替える必要があります。

顧客を名前または場所で並べ替える

1. 左のナビゲーションウィンドウで、該当するワークグループを選択し、「すべての顧客 (Customers)」をクリックします。
2. 「並べ替え (Sort)」をクリックします。
3. 「名前 (Name)」 または「会社の場所 (Company Location)」をクリックします。

   ヒント

   「並べ替え (Sort)」メニューの各オプションの左には矢印が2つあります。上の矢印をクリックして、昇順 (A、B、C…) または下の矢印をクリックして降順 (Z、Y、X…) を選択します。

現在のステータスによる顧客のフィルター

1. 左のナビゲーションウィンドウで、該当するワークグループを選択し、「すべての顧客 (Customers)」をクリックします。
2. 「フィルター(Filter)」をクリックします。
3. 「アクティブ (Active)」 または「アーカイブ済み (Archived)」をクリックします。

顧客の検索

1. 左のナビゲーションウィンドウで、該当するワークグループを選択し、「すべての顧客 (Customers)」をクリックします。
2. 顧客名を「検索 (Search)」ボックスに入力します。
3. 「Enter」キーを押します。

「すべての顧客 (Customers)」ページの下半分に表示されている顧客データの各項目はリンクされています。これらのデータ項目のいずれかをクリックすると、「すべての顧客 (Customers)」の該当タブが表示され、タスクを続行することができます。

顧客のアーカイブ化と再アクティブ化

長期間サービスを提供または管理していない顧客がいるかもしれません。このような非アクティブな顧客をアーカイブ化することで、MSPCompleteの表示を見やすくすることができます。また、非アクティブな顧客をアーカイブ化することにより、このような顧客に対して誤って変更を加えることを防ぐことができます。これらの顧客は後で簡単に再アクティブ化することができます。      

以下の手順に従って、顧客をアーカイブ化または再アクティブ化します。

1. 左のナビゲーションウィンドウで、該当するワークグループを選択し、「すべての顧客 (Customers)」をクリックします。
2. 次の2つからいずれかを実行します。
   • 顧客が現在アクティブな場合は、アーカイブ化する顧客を選択し、右の「顧客のアーカイブ化 (Archive Customer)」をクリックします。
   • 顧客が現在アーカイブ化されている場合は、「アーカイブ済み (Archived)」の顧客のみを表示するようフィルターを設定して、アーカイブ済みリストにある顧客を選択し、右の「顧客の再アクティブ化 (Reactivate Customer)」をクリックします。
3. 確認するメッセージが表示されたら、「はい (Yes)」 をクリックします。
   

   重要

   MSPCompleteでは、顧客を削除することはできません。これは仕様によるものです。顧客がMSP上で長期間にわたり非アクティブであったとしても、顧客と取引を再開することが考えられます。顧客を即座に再アクティブ化することにより、関連するフィード、プロジェクト、ユーザー、グループ、エンドポイント、コンピューター、ゲートウェイ、リソースなど、顧客が保存したエンティティや情報がすべて復元されます。顧客のプロファイルや設定を手動で再作成および再構成する必要がありません。